Vorlage für die Dokumentgenehmigung
Verwalte die Dokumentgenehmigung von der Einreichung bis zur Freigabe.
Beinhaltet
Sales
Beinhaltet
Help desk
Manage requests
Resolve incidents
What is a sales service management template?
This template provides sales teams with a central place to quickly triage and respond to requests for support, reviews, or approvals needed to keep deals running smoothly. Customized request types and form templates collect the information you need, and workflows help you stay on top of progress.
What does the sales service management template include?
Customer portal
Create a service portal with customizable request types and workflows to meet your sales team’s needs.
Sales request types
Use editable request types for common sales requests or create your own that are specific to your team’s services.
Workflows for sales
Utilize a library of workflow templates, including customer issue escalation, pricing requests with approval, and sales proposal.
Knowledge base
Provide answers to common sales questions using a self-service portal. Leverage a knowledge base that surfaces relevant articles to deflect requests.
Einfache Zusammenarbeit
Erleichtere es Mitarbeitern, Supportanfragen an den Vertrieb einzureichen, und mach es für dein Team einfacher, diese Anfragen an einem zentralen Ort zu verwalten. Verwende Kommentare, Status und Benachrichtigungen, um Updates zu teilen und in Echtzeit an Anfragen zusammenzuarbeiten.
Reibungslose Workflows
Verwende Workflows, um Einblick in den Fortschritt zu erhalten, und Warteschlangen, um Anfragen nach Priorität zu ordnen. Sieh außerdem, woran andere gerade arbeiten. Passe eingehende Anfragen aus E-Mails, Chat-Tools und Anfrageportalen an die Arbeitsweise deines Teams an.
Sicheres Teilen
Gib deinem Vertriebsteam die Möglichkeit, Informationen auszutauschen und sensible Anfragen an einem sicheren Ort zu verwalten. Schütze die Privatsphäre deiner externen und potenziellen Kunden, die in Anfragen erwähnt wurden, indem du mithilfe von Berechtigungen verwaltest, wer diese finden, ansehen und kommentieren kann.
How to get started with the sales service management template
This template uses Jira Service Management to manage, track, and report on sales requests - from quote support to contract reviews.
