Plantilla de aprobación de documentos
Gestiona el proceso de aprobación de documentos desde el envío inicial hasta la aprobación final.
Incluye
Sales
Incluye
Help desk
Manage requests
Resolve incidents
What is a sales service management template?
This template provides sales teams with a central place to quickly triage and respond to requests for support, reviews, or approvals needed to keep deals running smoothly. Customized request types and form templates collect the information you need, and workflows help you stay on top of progress.
What does the sales service management template include?
Customer portal
Create a service portal with customizable request types and workflows to meet your sales team’s needs.
Sales request types
Use editable request types for common sales requests or create your own that are specific to your team’s services.
Workflows for sales
Utilize a library of workflow templates, including customer issue escalation, pricing requests with approval, and sales proposal.
Knowledge base
Provide answers to common sales questions using a self-service portal. Leverage a knowledge base that surfaces relevant articles to deflect requests.
Colabora fácilmente
Facilita a los empleados el envío de solicitudes de asistencia de ventas, así como al equipo la gestión de dichas solicitudes en una ubicación centralizada. Usa los comentarios, los estados y las notificaciones para compartir actualizaciones y colaborar en solicitudes en tiempo real.
Flujos de trabajo sin problemas
Utiliza los flujos de trabajo para aportar transparencia al progreso y las colas para ayudar a organizar las solicitudes por prioridad y ver en qué están trabajando los demás. Personaliza cómo quieres recibir solicitudes entrantes desde el correo electrónico, las herramientas de chat y los portales de solicitudes según las preferencias de trabajo de tu equipo.
Comparte de forma segura
Permite a tu equipo de ventas compartir información y gestionar las solicitudes confidenciales en un espacio seguro. Protege la privacidad de tus clientes potenciales y clientes externos mencionados en las solicitudes mediante los permisos para gestionar quién puede encontrarlos, verlos y comentarlos.
How to get started with the sales service management template
This template uses Jira Service Management to manage, track, and report on sales requests - from quote support to contract reviews.
